Ein reicher Kaufmann pflückt eine Rose, die dem hässlichen Tier gehört. Die Tochter Tausendschön steht für Ihren Vater ein und geht an seiner Stelle zum prächtigen Schloss des Tieres. Obwohl sie von der Hässlichkeit des Tieres abgestoßen ist, er- kennt sie doch dessen Gutherzigkeit und kann es schließlich von seiner schrecklichen Gestalt befreien.
Ein riesengroßer Reifrock bildet den Rahmen für dieses Märchen. Klassische Fadenmarionetten entführen den Zuschauer in eine Geschichte um die Jahrhundertwende.
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